لوئیس برای گذراندن یک آخر هفته پر از مهمانی به برلین سفر می‌کند و با ویکتور آشنا می‌شود؛ مردی مرموز که او را شیفته خود می‌کند. لوئیس که با دیمیتری، شریک زندگی سابق و مفقودشده ویکتور اشتباه گرفته شده است، در دنیای کنترل‌گر ویکتور گرفتار می‌شود و تجربه‌ای سورئال را از سر می‌گذراند که در آن مرز واقعیت محو می‌شود. این اثر با الهام از داستان واقعی یک مرد جوان پرتغالی ساخته شده که پس از شبی در کلوب برگهاین ناپدید شد.

فرانسیسکو گویا، نقاش برجسته، پس از دستگیری الهام‌بخش هنری‌اش، اینس، توسط کلیسا به اتهام ارتداد، درگیر دادگاه‌های تفتیش عقاید اسپانیا می‌شود. خانواده اینس به گویا پناه می‌برند و امیدوارند که ارتباط او با لورنزو، بازرس مذهبی متعصب که گویا در حال کشیدن پرتره اوست، بتواند آزادی او را تضمین کند.

این فیلم که در دوران ناپدید شدن‌های نگران‌کننده در بوئنوس آیرس در زمان دیکتاتوری دهه ۱۹۷۰ می‌گذرد، داستان کارلوس روئدا، کارگردان تئاتر، و همسرش سسیلیا را روایت می‌کند. مدت کوتاهی پس از اینکه سسیلیا یادداشتی انتقادی در مخالفت با ربوده‌شدن‌های مرموز می‌نویسد، خودش نیز ربوده شده و به بازداشتگاه پلیس منتقل می‌شود.

سال ۱۹۳۹٫ «کارلوس» (تیلوه)، پسر بچه ای ده ساله، فرزند یک قهرمان جنگی جمهوری خواه، به یتیم خانه ای در منطقه ای دورافتاده سپرده شده است. اما «کارلوس» در این جا احساس آرامش نمی کند. دلایل این موضوع، یکی وجود سرایدار بدجنس یتیم خانه (نوریگا) است و دیگری حضور شبح یکی از ساکنان قبلی یتیم خانه به نام «سانتی».…